Carteras BBAE MarketGrader – Revisión mensual de enero de 2025
A medida que nos adentramos en 2025, es hora de evaluar el desempeño de las tres carteras insignia MarketGrader de BBAE: la cartera Growth Compounding, la cartera Core y la cartera Income 100. Estas carteras aprovechan las estrategias smart beta y un enfoque disciplinado, basado en reglas, para obtener resultados a largo plazo. Echemos un vistazo a su rendimiento en enero de 2025.
Enero de 2025: Rendimiento mensual
Enero de 2025 fue un mes particularmente tumultuoso para el mercado de valores, marcado por una volatilidad significativa impulsada por varios factores clave, incluida la toma de posesión del presidente Donald Trump, las implicaciones de sus políticas arancelarias y el impacto inesperado de la tecnología DeepSeek de China. A pesar de las turbulencias del mercado, todas las carteras del BBAE MarketGrader obtuvieron buenos resultados, superando a sus respectivos índices de referencia. Aquí tienes un desglose de sus resultados:
1. Cartera básica MarketGrader: Equilibrio entre crecimiento y valor
La Cartera BBAE MarketGrader Core trata de seguir el Índice MarketGrader US Core Portfolio, ofreciendo una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de pequeña, mediana y gran capitalización. El índice se construye a partir de cuatro Índices MarketGrader, proporcionando una mezcla equilibrada de crecimiento y valor mediante el análisis GARP + Calidad de MarketGrader.
Rendimiento:
- Cartera principal de MarketGrader: +4%
- Índice de referencia (Índice S&P 500): +2.78%
2. Cartera de crecimiento MarketGrader: Oportunidades de alto crecimiento
La Cartera BBAE MarketGrader de Crecimiento Compuesto pretende reflejar el Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio. Este índice centrado en el crecimiento proporciona exposición a empresas estadounidenses de alto rendimiento de todas las capitalizaciones bursátiles, seleccionadas mediante un enfoque basado en reglas y el análisis propio de MarketGrader.
Rendimiento:
- Cartera de crecimiento compuesto MarketGrader: +4.56%
- Índice de referencia (Índice S&P 500): +2.78%
3. Cartera de ingresos MarketGrader: flujos de ingresos estables
La Cartera BBAE MarketGrader Income 100 sigue el Índice MarketGrader US Income 100, centrándose en empresas estadounidenses con importantes rentabilidades por dividendo y sólidas puntuaciones en el análisis GARP + Calidad de MarketGrader. Combina la generación de ingresos con el potencial de revalorización del capital, lo que resulta atractivo para los inversores orientados a los ingresos.
Rendimiento:
- Cartera MarketGrader Income 100: +2.92%
- Índice de referencia (Dow Jones Select Dividend Index): +2.73%
A pesar del comportamiento positivo del mercado en general, las tres carteras superaron a sus respectivos índices de referencia, lo que refleja la solidez de la metodología de selección de valores de MarketGrader.
Rentabilidad a largo plazo: Rentabilidad acumulada desde enero de 2008
El valor a largo plazo del enfoque disciplinado y basado en reglas de MarketGrader es evidente. He aquí cómo se comparan las carteras con sus índices de referencia en los últimos 16 años:
Estos rendimientos acumulados demuestran el constante rendimiento superior de las carteras de MarketGrader, que ofrecen resultados sólidos a los inversores.
Puntos clave
- Diversificación sin esfuerzo: A través de Mi Asesor de BBAE, los inversores pueden acceder fácilmente a una exposición diversificada a cientos de valores de diferentes capitalizaciones bursátiles y estrategias.
- Resistencia y rendimiento superior: A pesar de la volatilidad a corto plazo, las carteras muestran un fuerte rendimiento superior a largo plazo.
- Personalizable para cada inversor: Tanto si buscas crecimiento, estabilidad equilibrada o ingresos, estas carteras se adaptan a una amplia variedad de objetivos de inversión.
Reflexiones finales
Las carteras de MarketGrader, impulsadas por la plataforma MyAdvisor de BBAE, siguen poniendo de relieve el potencial de la inversión beta inteligente. Al combinar una rigurosa selección de valores con transparencia y diversificación, BBAE está democratizando el acceso a estrategias sofisticadas que antes eran exclusivas de los inversores institucionales. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de iniciar tu andadura, la aplicación BBAE, de fácil manejo, hace que crear riqueza a largo plazo sea sencillo y eficaz.
Los datos de rendimiento presentados en esta revisión se basan en el rendimiento histórico y, cuando corresponde, incluyen datos hipotéticos probados retrospectivamente. El rendimiento a posteriori no es el rendimiento real, sino que se deriva de la aplicación de un modelo desarrollado con la ventaja de la retrospectiva. No refleja la negociación real, las condiciones del mercado ni la experiencia del inversor, y puede no predecir con exactitud los resultados futuros.
Los resultados de rentabilidad se presentan netos de comisiones para cálculos hipotéticos, pero pueden no tener en cuenta todas las comisiones o costes relevantes en los que incurran los inversores, incluidas las comisiones de asesoramiento, las comisiones de transacción u otros gastos. Los resultados reales de los clientes pueden diferir debido a los objetivos individuales de inversión, los flujos de caja y las condiciones del mercado.
Las comparaciones con índices de referencia, como el Índice S&P 500 y el Índice Dow Jones de Dividendos Selectos, se facilitan únicamente con fines informativos. Estos índices de referencia tienen metodologías de inversión, perfiles de riesgo y estructuras de gastos distintos a los de las carteras MarketGrader. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Todas las inversiones conllevan un riesgo, incluida la posible pérdida del capital.
El índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio, el índice MarketGrader US Core Portfolio y el índice MarketGrader US Income 100 se publicaron por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios anteriores a esa fecha se basan en datos retrospectivos y sólo tienen fines informativos.
Las estrategias destacadas, incluido el «rendimiento superior a largo plazo», pueden reflejar periodos históricos de condiciones de mercado favorables y no tienen en cuenta riesgos potenciales como la concentración sectorial, la volatilidad o las recesiones económicas. Los inversores no deben suponer que los resultados históricos o las conclusiones extraídas en este informe se repetirán necesariamente en el futuro.
Antes de invertir, considera detenidamente tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión. Consulta a un asesor financiero cualificado para obtener orientación adaptada a tus circunstancias.
