Carteras BBAE MarketGrader – Revisión mensual de diciembre de 2024
A medida que 2024 llega a su fin, es hora de reflexionar sobre el rendimiento de las tres carteras insignia de MarketGrader: la Cartera de Crecimiento Compuesto, la Cartera Básica y la Cartera de Ingresos 100. Estas carteras combinan estrategias beta inteligentes con un enfoque sólido, basado en reglas, para ofrecer resultados a largo plazo. Examinemos cómo se comportaron en diciembre de 2024 y a largo plazo.
Diciembre de 2024: Rendimiento mensual
Diciembre fue un mes difícil para todas las carteras MarketGrader, reflejo de la volatilidad general del mercado. He aquí su rendimiento en comparación con sus índices de referencia:
1. Cartera básica MarketGrader: Equilibrio entre crecimiento y valor
La Cartera BBAE MarketGrader Core tiene como objetivo seguir el Índice MarketGrader US Core Portfolio, proporcionando una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de alta, media y baja capitalización. El índice se construye a partir de cuatro Índices MarketGrader, ofreciendo una mezcla equilibrada de crecimiento y valor mediante el análisis GARP + Calidad de MarketGrader.
Rendimiento:
- Cartera principal MarketGrader: -2,89
- Índice de referencia (Índice S&P 500): -2.38%
2. Cartera de crecimiento MarketGrader: Oportunidades de alto crecimiento
La Cartera Compuesta de Crecimiento BBAE MarketGrader pretende reflejar el Índice de Cartera Compuesta de Crecimiento MarketGrader US. Este índice orientado al crecimiento ofrece exposición a empresas estadounidenses de alto rendimiento de todas las capitalizaciones bursátiles, seleccionadas mediante un enfoque basado en reglas y el análisis propio de MarketGrader.
Rendimiento:
- Cartera de crecimiento compuesto MarketGrader: -3,62%.
- Índice de referencia (Índice S&P 500): -2.38%
3. Cartera de ingresos MarketGrader: flujos de ingresos estables
La Cartera BBAE MarketGrader de Crecimiento e Ingresos sigue el Índice MarketGrader US Income 100, centrándose en empresas estadounidenses con una importante rentabilidad por dividendo y sólidas puntuaciones en el análisis GARP + Calidad de MarketGrader. Combina la generación de ingresos con el potencial de revalorización del capital, lo que resulta atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
Rendimiento:
- Cartera MarketGrader Income 100: -5,42
- Índice de referencia (Dow Jones Select Dividend Index): -7.52%
Aunque la Cartera Compuesta de Crecimiento y la Cartera Básica obtuvieron un rendimiento inferior al Índice S&P 500 en diciembre, el rendimiento a largo plazo de estas carteras sigue siendo impresionante.
Rentabilidad a largo plazo: Rentabilidad acumulada desde enero de 2008
La fuerza de la metodología fundamental basada en reglas de MarketGrader queda patente en su rendimiento superior a largo plazo. He aquí cómo se comparan las carteras con sus respectivos índices de referencia en los últimos 16 años:
Estos rendimientos acumulados ponen de relieve el valor a largo plazo del enfoque disciplinado de MarketGrader para la selección de valores. A lo largo de los años, las carteras han superado sistemáticamente a sus índices de referencia por un amplio margen, ofreciendo resultados excepcionales a los inversores.
Puntos clave
- Diversificación sin esfuerzo: A través de Mi Asesor de BBAE, los inversores pueden obtener fácilmente una exposición diversificada a cientos de valores de diferentes capitalizaciones bursátiles y estrategias.
- Resistencia y rendimiento superior: A pesar de la volatilidad a corto plazo, las carteras demuestran un rendimiento significativamente superior a largo plazo.
- Personalizable para cada inversor: Tanto si buscas crecimiento, estabilidad equilibrada o rentas, estas carteras se adaptan a una amplia gama de objetivos de inversión.
Reflexiones finales
Las carteras de MarketGrader, impulsadas por la plataforma MyAdvisor de BBAE, siguen mostrando el potencial de la inversión beta inteligente. Al combinar una rigurosa selección de valores con transparencia y diversificación, BBAE está democratizando el acceso a estrategias sofisticadas que antes eran dominio de los inversores institucionales. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de iniciar tu andadura, la aplicación BBAE, de fácil manejo, hace que crear riqueza a largo plazo sea sencillo y eficaz.
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Los datos de rendimiento presentados en esta revisión se basan en el rendimiento histórico y, cuando procede, incluyen datos hipotéticos de comprobación retrospectiva. La rentabilidad a posteriori no es la rentabilidad real, sino que se deriva de la aplicación de un modelo desarrollado a posteriori. No refleja la negociación real, las condiciones del mercado ni la experiencia del inversor, y puede que no prediga con exactitud la rentabilidad futura.
Los resultados de rentabilidad se presentan netos de comisiones para cálculos hipotéticos, pero pueden no tener en cuenta todas las comisiones o costes relevantes en los que incurran los inversores, incluidas las comisiones de asesoramiento, las comisiones de transacción u otros gastos. Los resultados reales de los clientes pueden diferir debido a los objetivos de inversión individuales, los flujos de caja y las condiciones del mercado.
Las comparaciones con índices de referencia, como el Índice S&P 500 y el Índice Dow Jones Select Dividend, se facilitan únicamente con fines informativos. Estos índices de referencia tienen metodologías de inversión, perfiles de riesgo y estructuras de gastos diferentes a los de las carteras MarketGrader. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del capital.
El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios anteriores a esa fecha se basan en datos retrospectivos y sólo tienen fines informativos.
Las estrategias destacadas, incluido el «rendimiento superior a largo plazo», pueden reflejar periodos históricos de condiciones de mercado favorables y no tienen en cuenta riesgos potenciales como la concentración sectorial, la volatilidad o las recesiones económicas. Los inversores no deben asumir que el rendimiento histórico o las conclusiones extraídas en esta reseña se reproducirán necesariamente en el futuro.
Antes de invertir, considera cuidadosamente tus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión. Consulta con un asesor financiero cualificado para obtener orientación adaptada a tus circunstancias.
