Carteras BBAE MarketGrader – Revisión mensual de febrero de 2025
A medida que nos adentramos en 2025, es hora de evaluar el rendimiento de las tres carteras MarketGrader emblemáticas de BBAE: la cartera Growth Compounding, la cartera Core y la cartera Income 100. Estas carteras aprovechan las estrategias smart beta y un enfoque disciplinado, basado en reglas, para obtener resultados a largo plazo. Como siempre, los inversores deben tener en cuenta sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado al evaluar las oportunidades de inversión.
Echemos un vistazo a su rendimiento en febrero de 2025
Febrero de 2025: Rendimiento mensual
Tras un buen comienzo en enero, febrero presentó un entorno de mercado más difícil. En los descensos de los mercados más amplios influyeron los cambios en las expectativas de política monetaria, la persistente incertidumbre geopolítica y las presiones sectoriales. A pesar de esta turbulencia, la metodología de selección disciplinada de MarketGrader sigue siendo una piedra angular para la inversión a largo plazo. He aquí cómo se comportaron nuestras carteras en febrero de 2025:
1. Cartera básica MarketGrader: Equilibrio entre crecimiento y valor
La Cartera BBAE MarketGrader Core trata de seguir el Índice MarketGrader US Core Portfolio, ofreciendo una exposición diversificada a la renta variable estadounidense de pequeña, mediana y gran capitalización. El índice se construye a partir de cuatro Índices MarketGrader, proporcionando una mezcla equilibrada de crecimiento y valor mediante el análisis GARP + Calidad de MarketGrader.
Rendimiento:
- Cartera principal MarketGrader: -3,18%.
- Índice de referencia (Índice S&P 500): -1.30%
2. Cartera de crecimiento MarketGrader: Oportunidades de alto crecimiento
La cartera BBAE MarketGrader Growth Compounding tiene como objetivo reflejar el índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio. Este índice centrado en el crecimiento proporciona exposición a empresas estadounidenses de alto rendimiento de todas las capitalizaciones bursátiles, seleccionadas mediante un enfoque basado en reglas y el análisis propio de MarketGrader.
Rendimiento:
- Cartera de MarketGrader Growth Compounding: -3,67%.
- Índice de referencia (Índice S&P 500): -1.30%
3. Cartera de ingresos MarketGrader: flujos de ingresos estables
La Cartera BBAE MarketGrader Income 100 sigue el Índice MarketGrader US Income 100, centrándose en empresas estadounidenses con importantes rentabilidades por dividendo y sólidas puntuaciones en el análisis GARP + Calidad de MarketGrader. Combina la generación de ingresos con el potencial de revalorización del capital, lo que resulta atractivo para los inversores orientados a los ingresos.
Rendimiento:
- Cartera MarketGrader Income 100: -3,79
- Índice de referencia (Dow Jones Select Dividend Index): +2.53%
Aunque febrero presentó un entorno más duro, el enfoque de inversión sistemática de MarketGrader garantiza que estas carteras sigan posicionadas para el crecimiento a largo plazo y la resistencia frente a la volatilidad a corto plazo.
Rentabilidad a largo plazo: Rentabilidad acumulada desde enero de 2008
El valor a largo plazo del enfoque disciplinado y basado en reglas de MarketGrader sigue siendo evidente. En los últimos 16 años, las tres carteras siguen superando a sus respectivos índices de referencia, lo que refuerza la eficacia de la inversión beta inteligente. Estos rendimientos incluyen datos de rendimiento tanto reales como históricos, que pueden no reflejar plenamente las condiciones reales del mercado.
Puntos clave
- Diversificación sin esfuerzo: A través de Mi Asesor de BBAE, los inversores pueden acceder fácilmente a una exposición diversificada a cientos de valores de diferentes capitalizaciones bursátiles y estrategias.
- Resistencia y rendimiento superior: Aunque las fluctuaciones del mercado a corto plazo son inevitables, las carteras MarketGrader mantienen un fuerte rendimiento superior a largo plazo. Sin embargo, los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.
- Personalizable para cada inversor: Tanto si buscas crecimiento, estabilidad equilibrada o ingresos, estas carteras se adaptan a una amplia variedad de objetivos de inversión.
Reflexiones finales
Las carteras de MarketGrader, impulsadas por la plataforma MyAdvisor de BBAE, siguen poniendo de relieve el potencial de la inversión beta inteligente. Al combinar una rigurosa selección de valores con transparencia y diversificación, BBAE está democratizando el acceso a estrategias sofisticadas que antes eran exclusivas de los inversores institucionales. Tanto si eres un inversor experimentado como si acabas de iniciar tu andadura, la aplicación BBAE, de fácil manejo, hace que crear riqueza a largo plazo sea sencillo y eficaz.
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Los datos de rendimiento presentados en esta revisión se basan en el rendimiento histórico y, cuando corresponde, incluyen datos hipotéticos probados retrospectivamente. El rendimiento a posteriori no es el rendimiento real, sino que se deriva de la aplicación de un modelo desarrollado con la ventaja de la retrospectiva. No refleja la negociación real, las condiciones del mercado ni la experiencia del inversor, y puede no predecir con exactitud los resultados futuros.
Los resultados de desempeño se presentan netos de tarifas por cálculos hipotéticos, pero pueden no reflejar todas las tarifas o costos relevantes incurridos por los inversores, incluidos honorarios de asesoría, tarifas de transacción u otros gastos. Los resultados reales de los clientes pueden diferir debido a los objetivos individuales de inversión, los flujos de caja y las condiciones del mercado.
Las comparaciones con índices de referencia, como el Índice S&P 500 y el Índice Dow Jones de Dividendos Selectos, se facilitan únicamente con fines informativos. Estos índices de referencia tienen metodologías de inversión, perfiles de riesgo y estructuras de gastos distintos a los de las carteras MarketGrader. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Todas las inversiones conllevan un riesgo, incluida la posible pérdida del capital.
El Índice MarketGrader US Growth Compounding Portfolio se publicó por primera vez el 4 de septiembre de 2023. Todos los precios de cierre históricos diarios anteriores a esa fecha se basan en datos retrospectivos y sólo tienen fines informativos.
Las estrategias destacadas, incluido el «rendimiento superior a largo plazo», pueden reflejar periodos históricos de condiciones de mercado favorables y no tienen en cuenta riesgos potenciales como la concentración sectorial, la volatilidad o las recesiones económicas. Los inversores no deben suponer que los resultados históricos o las conclusiones extraídas en este informe se repetirán necesariamente en el futuro.
Antes de invertir, considera detenidamente tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión. Consulta a un asesor financiero cualificado para obtener orientación adaptada a tus circunstancias.
