Las estrategias de Wes Gray, ¿Es peligroso operar durante todo el día? El potencial alcista de $MEDP y más
Bienvenido una vez más al blog de BBAE, su fuente de confianza para obtener las últimas perspectivas y análisis sobre las inversiones del equipo de BBAE. Esta semana, nos complace compartir algunos puntos destacados que esperamos le permitan mantenerse en la delantera. No olvide que algunos de nuestros más valiosos conocimientos están disponibles exclusivamente en la aplicación BBAE Pro — ¡Descárguelo ahora para tener acceso completo!
- Así es como se invierte | Wes Gray de Alpha Architect
- La peor idea de las finanzas modernas
- LVS Advisory: Medpace ($MEDP): oportunidad de crecimiento a largo plazo en un nicho de mercado en medio de dificultades
- Resumen semanal: ¿Se avecina una década difícil para las acciones? Valoraciones de la renta variable estadounidense, impulso y bajo rendimiento de la energía
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Así es como se invierte | Wes Gray de Alpha Architect
Wes Gray, PhD, de Alpha Architect, acompaña a James Early para hablar sobre su enfoque de la inversión basada en evidencia. Gray, partidario tanto de las estrategias de valor como de las de crecimiento, comparte consejos prácticos para los nuevos inversores y explica su investigación, que demuestra que los inversores comparten ideas generadoras de alfa en las comunidades en línea, lo que desafía las creencias convencionales. También habla de la diversificación y de la importancia de basar las decisiones en datos en lugar de en emociones. Wes ofrece ideas que resultan familiares tanto en los inversores experimentados como en los novatos. Vea el vídeo completo aquí.
La peor idea de las finanzas modernas
James Early, director de inversiones de BBAE, critica el plan de la Bolsa de Nueva York de ampliar el horario de negociación de Arca a 22 horas, argumentando que podría perjudicar a los mercados financieros en lugar de ayudarlos. Examina cómo la excesiva accesibilidad a las operaciones puede conducir a malos resultados para los inversores, citando investigaciones que muestran que el 95 % de los operadores intradía pierden dinero y destacando estadísticas preocupantes sobre la toma de decisiones deficiente durante las operaciones fuera de horario, en particular entre los inversores más jóvenes. James también explora la evolución histórica de los mercados de valores, sus beneficios sociales y por qué las ventanas de negociación concentradas podrían ser en realidad mejores para los inversores a largo plazo. Lea el artículo completo aquí.
LVS Advisory: Medpace ($MEDP): oportunidad de crecimiento a largo plazo en un nicho de mercado en medio de dificultades
LVS Advisory destaca a Medpace Holdings ($MEDP) como una valiosa inversión a largo plazo. Medpace, una organización de investigación por contrato (CRO) de servicio completo, se especializa en la gestión de ensayos clínicos para pequeñas empresas de biotecnología a través de un modelo integrado verticalmente. A pesar de una reciente caída del precio de las acciones luego de una pérdida de ganancias, LVS Advisory ve esto como una buena oportunidad de compra, en vista de los sólidos fundamentos de Medpace: crecimiento orgánico de los ingresos de más del 20 %, conversión del flujo de caja libre de más del 100 % y un rendimiento del capital invertido de más del 50 %. Con una participación del 5 % en el mercado de CRO de tamaño pequeño y mediano, Medpace se beneficia de un posicionamiento de nicho y un potencial de mercado creciente de 28 mil millones de dólares. Si bien enfrenta dificultades a corto plazo en la financiación de biotecnología, LVS Advisory cree que la ventaja de bajo costo de la empresa, el sólido flujo de caja y la alineación con la expansión del gasto en I + D presentan una oportunidad atractiva para los inversores con paciencia. Lea el artículo completo aquí.
Resumen semanal: ¿Se avecina una década difícil para las acciones? Valoraciones de la renta variable estadounidense, impulso y bajo rendimiento de la energía
Las noticias financieras de esta semana destacan varios acontecimientos importantes:
- El pronóstico bajista de Goldman Sachs sobre el mercado genera debate: la predicción de Goldman Sachs de un rendimiento anual del mercado de valores del 3% durante la próxima década ha generado debate, y Bank of America indica rendimientos aún más bajos (1-2%) para el S&P 500. Sin embargo, críticos como Ritholtz Wealth Management señalan que históricamente, rendimientos así de bajos se han producido menos del 9% del tiempo.
- Señales de alerta en el mercado crediticio: los diferenciales de los bonos de alto rendimiento están en su nivel más bajo desde 2007, lo que podría indicar menores rendimientos futuros. Los datos históricos muestran que cuando los diferenciales crediticios son tan estrechos, los mercados han tenido un rendimiento promedio de solo el 2,9 % durante los siguientes cinco años.
- El factor de impulso demuestra su valor: el análisis muestra que la inversión basada en impulsos ha superado consistentemente a los índices bursátiles tradicionales durante los últimos 50 años, desafiando los enfoques tradicionales enfocados únicamente en los fundamentos.
- El sector energético pierde energía: las acciones energéticas, anteriormente favoritas del mercado y beneficiarias de flujos de inversión anti-ESG, han mostrado un desempeño significativamente bajo, lo que destaca los desafíos de las estrategias de rotación sectorial.
Lea la publicación del resumen completa aquí.
Deseándoles una gran semana~
Barry Freeman
CEO @ BBAE
Este artículo sólo tiene fines informativos y no es ni un consejo de inversión ni una solicitud de compra o venta de valores. Toda inversión conlleva riesgos inherentes, incluida la pérdida total del capital, y el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Investiga siempre a fondo o consulta con un experto financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Ni el autor ni BBAE tienen una posición en ninguna de las inversiones mencionadas.
