特朗普对市场的影响、独立发电商辩论、$SWIM 的潜力、顶级内部交易等
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- 特朗普第二次当选总统与股市
- BBAE 辩论：独立电力生产商 (IPP) 股票，如 Talen Energy (NYSE: $TLN): 热门还是不热门？
- 乐观基金押注莱瑟姆集团 ($SWIM)：把握玻璃纤维泳池热潮
- InsiderEdge™️ 亮点：2024 年 10 月最热门的内部交易
- 每周综述：美联储降息、特朗普回归、糟糕的巴菲特 ETF、股票回报的下一个十年
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特朗普第二次当选总统与股市
BBAE 首席投资官詹姆斯-厄尔利（James Early）探讨了特朗普第二次当选总统可能对市场产生的影响，分析了美元走强等主要趋势，私人监狱、钢铁和医疗保健股等 “特朗普交易”的不同表现，以及预测政府主导的市场走势所面临的挑战。他强调了小盘股和私人监狱运营商等赢家，同时也指出了清洁能源和钢铁等表现不佳的股票。詹姆斯强调了政治驱动型投资策略的不可预测性，并主张在总统执政期间进行长期投资。 点击此处阅读全文。
BBAE 辩论：塔伦能源（NYSE: $TLN）等 IPP 股票：热门还是不热门？
詹姆斯主持了一场关于独立电力生产商（IPP）股票未来的热烈讨论，重点关注 Talen Energy（纽约证券交易所股票代码：$TLN）、Constellation Energy（纽约证券交易所股票代码：$CEG）和 Vistra（纽约证券交易所股票代码：$VST）。HX Research 的恩里克-阿贝塔（Enrique Abeyta）为看涨前景辩护，认为联邦能源管理委员会最近拒绝了 Talen 向亚马逊数据中心送电的请求，这更多是程序上的拖延，而不是长期的先例，他预测 Talen 可能在 18 个月内被收购。另一方面，晨星公司的特拉维斯-米勒（Travis Miller）仍然看跌，认为联邦能源管理委员会的裁决过于表演化，并质疑 IPP 的长期可行性。尽管他们对短期的看法不同，但都对该行业的远期前景表示怀疑。 点击此处观看完整辩论。
乐观基金押注莱瑟姆集团 ($SWIM)：把握玻璃纤维泳池热潮
乐观派基金（Optimist Fund）将美国领先的玻璃纤维泳池制造商莱瑟姆集团（$SWIM）列为极具潜力的长期投资对象。玻璃纤维泳池具有维护成本低、安装速度快、设计更好等优点，在新开工泳池中所占比例已从 2000 年的 4% 增长到现在的 22%，预计未来十年将超过 30%。尽管行业面临挑战，包括由于利率上升，过去几年泳池新开工量和 Latham 调整后的 EBITDA 下降了 50%，但乐观派基金认为这只是暂时的低迷。他们认为，莱瑟姆的市场领导地位、玻璃纤维渗透率的增长以及配套产品的扩张，将在五年内推动 EBITDA 增长 4 倍。Optimist Fund 以 3.25 美元的平均成本购入股票，预计目标价为 50 美元（>，较当前价格上涨 600%），相当于预计 2029 年每股收益的 25 倍。点击此处阅读全文。
InsiderEdge™️ 亮点：2024 年 10 月最热门的内部交易
- 浪潮生命科学有限公司($WVE）：10 月 2 日报道，一位持股 10% 的股东以 8.00 美元/股的价格购买了 2,791,930 股股票，总价达 2234 万美元。InsiderEdge 信号发出后，股价上涨 +78.67% 至 14.83 美元。
- NerdWallet，Inc. ($NRDS)：10 月 24 日报道，持股10% 的所有者以 11.43 美元/股的价格收购了 461,777 股股票，总价 528 万美元。InsiderEdge 信号发出后，股价上涨了 +43.69%，达到 15.82 美元。
- Septerna, Inc. ($SEPN)：10 月 29 日报告，持股10% 的所有者以 18.00 美元/股的价格买入 65 万股，总价 1170 万美元。自 InsiderEdge 发出信号以来，股价上涨了 +25.30%，达到 26.00 美元。
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每周综述：美联储降息、特朗普回归、糟糕的巴菲特 ETF、股票回报的下一个十年
本周的财经新闻重点关注几项重要进展：
- 特朗普重返美国总统宝座：本周最大的头条新闻，对市场和通胀压力具有潜在影响。
- 美联储降息：降息四分之一点在很大程度上被政治新闻所掩盖。降息有利于小盘股和新兴市场，但特朗普政策带来的通胀风险可能对未来的降息构成挑战。
- 值得质疑的 ETF 创新：新推出的 “Kick BRK 2X Daily Long Target ETF”（$BRKX）承诺其日回报率为伯克希尔-哈撒韦的 200%。批评者认为，这与伯克希尔公司的长期战略精神相悖，是杠杆日内交易者的奇怪选择。
- 总统与市场影响：历史分析表明，美国总统对市场长期趋势的直接影响有限，这强调了保持投资的重要性。
- 大盘成长股的十年：Charlie Bilello 的数据显示，在过去十年中，美国大盘成长股占据主导地位，表现远远超过新兴市场。Vanguard 预测，未来十年的趋势将发生逆转，表现不佳的行业将受到青睐。
祝你们新的一周一切顺利
Barry Freeman
@ BBAE 首席执行官
本文仅供信息参考，既不构成投资建议，也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险，包括本金的全部损失，而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前，请您进行充分的研究或咨询金融专家。 本文作者和 BBAE 在所提及的任何投资中均未持有头寸。
