股市书呆子 – 市场要闻 – 2024 年 1 月 5 日
基于 GenAI 自动化和效率的提高,谷歌 (GOOGL) 计划在 2024 年再裁员 30,000 人(约占员工总数的 17%)。 有两件事是真实的:第一,这对当事人来说非常不幸。 无论就业市场多么强劲,被解雇都不是一件有趣的事。 其次,这可能会提高那些最有能力利用这一创新的企业的利润上限。 如果你能用 15 万人而不是 18 万人达到同样的生产率,这就意味着你可以很容易地从损益表上再多出 30 亿至 40 亿美元。 谷歌、亚马逊、微软、Meta、Salesforce 和许许多多其他公司都应该享受这种基于 GenAI 的成本优化。
优步(UBER) 继续获得更多市场的青睐。 野村证券以市场份额缩水为由下调了 Lyft 的目标(因此优步的市场份额也在上升)。 Wedbush 的丹-艾夫斯(Dan Ives)也对 Uber 颇为看好,但对 Lyft 却不以为然。 一流的司机供应费和等待时间、一流的消费者网络、一流的产品广度/订阅量、一流的资本成本、一流的利润率和一流的资产负债表,这些都是获胜的法宝。 Uber 是一流的。 可以说是致告别辞的最优秀毕业生。
Meta Platforms(META) 本周传出扎克伯格最近抛售约 5 亿美元股票的消息。 好大的数字。 该披露巧妙地回避了传递什么信息? 这些抛售都是正在行使的期权,只占其总股本的很小一部分。 不过,这个背景说明的点击率不如 “5 亿美元”高。