BBAE MarketGrader 核心投资组合
累计回报率代表MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的总体表现。考它综合考虑了投资组合价值的变化以及再投资的收益，为投资组合在这段时间内的总增长提供了衡量标准。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
年化收益率是衡量MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的平均年增长率的指标。它考虑到了每年的价值变化和再投资收益。这一指标为评估投资组合在一段时间内的表现提供了标准化的方法，以便与其他投资进行更有意义的比较。 通过计算年化收益率，可以了解投资组合的年均增长率，使投资者能够评估其长期盈利能力。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
年化标准差是对MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的收益波动或风险的度量。它量化了收益在投资组合平均年化收益率周围的平均分散程度。通过计算年化标准差，它提供了一个标准化的年度风险衡量标准，使投资者能够评估投资组合的长期波动性。年化标准差越大，表明收益波动越大，而数值越小，表明业绩越稳定。 这一指标有助于投资者了解和管理与投资组合相关的潜在风险。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
收益率/标准差比率是评估MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间相对于其波动性的表现的指标，计算方法是用投资组合的年化收益率除以年化标准差。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。考虑到投资者为获得这些收益而必须承受的风险或波动，该比率可让投资者深入了解投资组合的风险调整后收益。收益率/标准差比率越高，表明风险与收益之间的权衡越有利，说明投资组合的单位风险收益越高。而较低的比率可能意味着鉴于所经历的波动水平，投资组合的回报并不理想。通过同时考虑收益和风险，收益率/标准差比率可帮助投资者评估投资组合的效率和稳定性。这使他们能够将 MarketGrader模型投资组合的风险调整后收益与其他投资选择进行比较，并根据自己的风险承受能力和回报目标做出更为明智的决策。
选择它的理由
BBAE MarketGrader稳健型组合涵盖大约300支股票，旨在为您提供比久享盛名的标准普尔500指数基金表现更佳的选择。MarketGrader稳健型组合不会像主动管理型基金那样，通过承担高风险来追求超额收益。相反，它的配置目的是在多年内适度追求更高收益，同时将风险控制在与标普500指数类似的范围内。以承担相似的风险获得更好的回报实际上就是优质投资的定义——我们相信，MarketGrader稳健型组合给您提供了获得良好回报的机会。
重要提示
Smart Beta 投资组合是专门设计用来作为您投资组合中的多样化构件。 在Smart Beta领域，"成功 "通常是指与整体市场相比，风险调整后的回报率略有提高。 值得注意的是，与各自的基准相比，smart beta 战略可能会表现出更高的标准偏差（衡量风险的指标）。 不过，在评估其绩效时，每单位标准偏差的收益指标往往被认为更为重要。
适合人群
各类投资者都喜欢稳健型组合所提供的风险与回报之间的平衡。与BBAE的固定收益投资组合搭配使用时，它的表现通常会更为出色。
收费标准
BBAE收取年度资产管理费，并按月计费。月度按比例延后收取日均资产市值的年化0.50%，不包括与基础ETF相关的任何费用。这些费用根据它们在您整体投资组合中的相对份额按比例计算。我们非常注重费用结构的透明度和简洁性，没有任何附加收费或隐藏费用。
MarketGrader 美国核心投资组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测（即计算如果指数存在，过去可能的表现）。 回测的业绩基于假设，仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩，也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。
MarketGrader 美国核心投资组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测（即计算如果指数存在，过去可能的表现）。 回测的业绩基于假设，仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩，也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。
年化收益率
年化收益率是衡量MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的平均年增长率的指标。它考虑到了每年的价值变化和再投资收益。这一指标为评估投资组合在一段时间内的表现提供了标准化的方法，以便与其他投资进行更有意义的比较。 通过计算年化收益率，可以了解投资组合的年均增长率，使投资者能够评估其长期盈利能力。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
年化标准差
年化标准差是对MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间的收益波动或风险的度量。它量化了收益在投资组合平均年化收益率周围的平均分散程度。通过计算年化标准差，它提供了一个标准化的年度风险衡量标准，使投资者能够评估投资组合的长期波动性。年化标准差越大，表明收益波动越大，而数值越小，表明业绩越稳定。 这一指标有助于投资者了解和管理与投资组合相关的潜在风险。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。
收益率/标准差
收益率/标准差比率是评估MarketGrader模型投资组合在近十五年回测期间相对于其波动性的表现的指标，计算方法是用投资组合的年化收益率除以年化标准差。所有MarketGrader模型投资组合的成立日期均为2007年12月31日。考虑到投资者为获得这些收益而必须承受的风险或波动，该比率可让投资者深入了解投资组合的风险调整后收益。收益率/标准差比率越高，表明风险与收益之间的权衡越有利，说明投资组合的单位风险收益越高。而较低的比率可能意味着鉴于所经历的波动水平，投资组合的回报并不理想。通过同时考虑收益和风险，收益率/标准差比率可帮助投资者评估投资组合的效率和稳定性。这使他们能够将 MarketGrader模型投资组合的风险调整后收益与其他投资选择进行比较，并根据自己的风险承受能力和回报目标做出更为明智的决策。
MarketGrader 美国核心投资组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有估计每日历史收盘价均基于回测（即计算如果指数存在，过去可能的表现）。 回测的业绩基于假设，仅供参考。 回测业绩并不代表实际业绩，也不应被解释为实际业绩的指标。 过去的业绩并不代表未来的结果。
