BBAE MarketGrader 投资组合 – 2024 年 12 月月度回顾
2024 年即将过去，是时候回顾一下 MarketGrader 三大旗舰投资组合的表现了：复利增长投资组合、核心投资组合和收益 100 投资组合。这些投资组合将智能贝塔（smart beta）策略与稳健、规则化的方法相结合，以实现长期业绩。让我们来看看它们在 2024 年 12 月以及长期的表现如何。
2024 年12月月度业绩
12 月份对所有 MarketGrader 投资组合来说都是充满挑战的一个月，反映了市场的广泛波动。以下是它们与基准相比的表现：
1.MarketGrader 核心投资组合：平衡增长与价值
BBAE MarketGrader 核心投资组合旨在跟踪 MarketGrader 美国核心投资组合指数，提供对美国大、中、小型股票的多样化投资。该指数由四个 MarketGrader 指数构建而成，通过 MarketGrader 的 GARP + 质量分析，提供增长与价值的均衡组合。
表现：
- MarketGrader 核心投资组合：-2.89%
- 基准（标准普尔 500 指数）：-2.38%
2.MarketGrader 增长组合：高增长机会
BBAE MarketGrader 复合增长投资组合旨在反映 MarketGrader 美国复合增长投资组合指数。该指数以增长为导向，通过基于规则的方法和 MarketGrader 的专有分析，为所有市值的绩优美国公司提供投资机会。
表现：
- MarketGrader 复合增长投资组合：-3.62%
- 基准（标准普尔 500 指数）：-2.38%
3.MarketGrader 收入组合：稳定的收入流
BBAE MarketGrader 增长与收益投资组合 跟踪 MarketGrader US Income 100 指数，重点关注股息率可观且在 MarketGrader 的 GARP + 质量分析中得分较高的美国公司。该投资组合将创收与资本增值潜力相结合，对注重收益的投资者很有吸引力。
表现：
- MarketGrader 收入 100 投资组合：-5.42%
- 基准（道琼斯精选红利指数）：-7.52%
尽管复利增长型投资组合和核心投资组合在 12 月份的表现低于标准普尔 500 指数，但这些投资组合的长期表现仍然令人印象深刻。
长期业绩：自 2008 年 1 月以来的累计回报
MarketGrader基于规则的基本面方法的优势体现在其长期的超额收益上。以下是过去 16 年中投资组合与各自基准的比较：
这些累计回报彰显了 MarketGrader 严谨选股方法的长期价值。多年来，这些投资组合的表现一直远远超过基准，为投资者带来了非凡的业绩。
要点
- 轻松分散投资：通过 BBAE 的 MyAdvisor，投资者可以轻松分散投资于数百种不同市值和策略的股票。
- 韧性和优异表现：尽管存在短期波动，但投资组合的长期表现明显优于其他投资组合。
- 为每位投资者量身定制：无论是追求增长、平衡稳定还是收入，这些投资组合都能满足广泛的投资目标。
总结
MarketGrader的投资组合由BBAE的MyAdvisor平台提供支持，继续展示smart beta 投资的潜力。通过将严格的选股与透明度和多样化结合起来，BBAE 正在使曾经属于机构投资者领域的复杂策略平民化。无论您是经验丰富的投资者，还是刚刚开始您的投资之旅，用户友好的 BBAE 应用程序都能让您简单有效地建立长期财富。
今天就通过 BBAE MyAdvisor 体验投资的未来——smart beta的力量真正触手可及。
本审查报告中提供的绩效数据以历史绩效为基础，并在适用情况下包括假设性的回溯测试数据。回溯测试的业绩并非实际业绩，而是通过应用事后开发的模型得出的。它并不反映实际交易、市场条件或投资者经验，也可能无法准确预测未来业绩。
，业绩结果在假设计算中已扣除费用，但可能未计入投资者产生的所有相关费用或成本，包括咨询费、交易费或其他费用。
与标准普尔 500 指数和道琼斯精选红利指数等基准的比较仅供参考。这些基准的投资方法、风险状况和费用结构与 MarketGrader 投资组合不同。 过去的业绩并不代表未来的结果。 所有投资均有风险，包括本金的潜在损失。
MarketGrader美国增长复合投资组合指数于2023年9月4日首次发布。该日期之前的所有每日历史收盘价均基于回溯测试数据，仅供参考。
重点介绍的策略，包括 “长期超额收益”，可能反映了历史上有利的市场条件时期，并未考虑行业集中度、波动性或经济衰退等潜在风险。投资者不应认为历史业绩或本评论中得出的结论在未来一定会被复制。
在投资之前，请仔细考虑您的财务目标、风险承受能力和投资期限。请咨询合格的财务顾问，以获得适合您情况的指导
