Michael Burry – 投资组合更新 – 2023 年第四季度

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Michael Burry – 投资组合更新 – 2023 年第四季度

因《大空头》(The Big Short)而闻名的知名对冲基金经理迈克尔-伯里(Michael Burry)披露了他在 2023 年第四季度的投资组合持股情况。 披露信息显示,他平仓了剩余的 SOXX ETF 空头头寸,尤其是涉及认沽头寸的空头头寸。 这只跟踪半导体指数的 ETF,由从事半导体设计、分销、制造和销售的 30 家最大公司组成。

此前,他已决定在第三季度退出对标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的大量空头头寸。 这些举动意味着伯利正在退出逆市押注,尤其是在标准普尔500指数屡创新高、英伟达(NVDA)以其出色表现吸引眼球的背景下。

Burry 最近提交的文件还显示,他目前在多个行业持有 25 个活跃头寸,其中最重要的投资是中国电子商务巨头阿里巴巴(BABA)和京东(JD)。 本季度,Burry 扩大了这两个仓位,他持有的阿里巴巴仓位增加了 2.5 万股,JD.com 仓位增加了 7.5 万股,投资组合配置比例分别达到 6.15% 和 6.11%。 这一投资策略反映了他对中国市场的积极展望,即使在中国股市跌至历史最低水平的情况下也是如此。

Michael Burry的十大持股:

Michael Burry的投资组合

资料来源:美国证券交易委员会文件

新持仓:

根据最新的 13-F 文件,Burry 的 Scion 资产管理公司启动了 18 项新投资。 其中,最值得关注的新买入项目是:

  • HCA Healthcare ($HCA),一家领先的医疗服务提供商,投资额为 541 万美元。
  • 跨国计算机技术公司,甲骨文公司(ORCL),542 万美元。
  • 全球银行和金融服务公司,花旗集团(C$C),514 万美元。
  • CVS Health($CVS),美国医疗保健和零售药店公司,513 万美元。
  • 谷歌母公司 Alphabet($GOOGL),489 万美元。

此外,Burry 还在以下公司建仓,扩大了自己的投资组合:

  • 亚马逊 ($AMZN)
  • 米高梅国际酒店集团($MGM)
  • Advance Auto Parts ($AAP)
  • 华纳兄弟Discovery (4WBD)
  • Vital Energy ($VTLE)
  • Block Inc ($SQ)
  • Bruker Corp($BRKR)
  • Toast Inc ($TOST)
  • Mettler-Toledo International ($MTD)
  • American Coastal Insurance ($ACIC)
  • Big Lots ($BIG)
  • GEN 餐饮集团 ($GENK)
  • Qurate Retail ($QRTEA)

已关闭的持仓:

第四季度,除了清算 SOXX 和 BKNG 的空头头寸外,Michael Burry 还退出了四家不同公司的多头头寸:

  • Stellantis NV ($STLA) 是由菲亚特克莱斯勒汽车公司和 PSA 集团合并而成的汽车企业集团,值得注意的是,Stellantis 是投资组合在第三季度的最大多头头寸。
  • Euronav NV($EURN)是世界上最大的油轮公司之一,专门从事原油运输和储存。
  • 哈德逊太平洋地产公司(Hudson Pacific Properties Inc)($HPP)是一家房地产投资信托公司,专注于西海岸和西北太平洋地区的办公楼和媒体地产。
  • 新月能源公司(Crescent Energy Co,$CRGY)是一家从事石油和天然气勘探与生产的能源公司。

结论

迈克尔-伯里(Michael Burry)在 2023 年第四季度的投资组合更新中展示了其投资策略的重大转变。 通过平仓半导体行业的空头头寸和不再做空主要指数,Burry 表明他对市场前景的判断发生了很大变化。 他的投资组合依然保持着高度的活力,在 2023 年初持有的 25 个仓位中,到第四季度末只剩下 3 个仓位,可见其周转率之高。

Burry 的行动继续吸引着投资者和分析师的关注,为人们了解投资界最密切关注的人物之一的战略提供了一个窗口。

BBAE:重新定义投资

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