BBAE MarketGrader 投资组合 – 2025 年 1 月月度回顾
进入 2025 年，是时候评估 BBAE 的三个旗舰 MarketGrader 投资组合的表现了：复合增长投资组合、核心投资组合和收益 100 投资组合。 这些投资组合利用智能贝塔（Smart Beta）策略，以及严谨、规则明确的方法来取得长期业绩。 让我们看看它们在 2025 年 1 月的表现。
2025 年 1 月月度业绩
2025 年 1 月对股市来说是一个特别动荡的月份，在几个关键因素的推动下出现了大幅波动，其中包括唐纳德-特朗普总统的就职典礼、其关税政策的影响以及中国 DeepSeek 技术的意外影响。 尽管市场动荡，但所有 BBAE MarketGrader 投资组合都表现强劲，超过了各自的基准。 以下是他们的成绩明细：
1.MarketGrader 核心投资组合：平衡增长与价值
BBAE MarketGrader 核心投资组合旨在跟踪 MarketGrader 美国核心投资组合指数，分散投资于美国大、中、小型股票。 该指数由四个 MarketGrader 指数构建而成，通过 MarketGrader 的 GARP + 质量分析，提供增长与价值的均衡组合。
表现：
- MarketGrader 核心投资组合：+4%
- 基准（标准普尔 500 指数）：+2.78%
2.MarketGrader 增长组合：高增长机会
BBAE MarketGrader 复合增长投资组合旨在反映 MarketGrader 美国复合增长投资组合指数。 该指数以增长为重点，通过基于规则的方法和 MarketGrader 的专有分析，为不同市值的绩优美国公司提供投资机会。
表现：
- MarketGrader 复合增长投资组合：+4.56%
- 基准（标准普尔 500 指数）：+2.78%
3.MarketGrader 收益组合：稳定的收入流
BBAE MarketGrader 收入 100 投资组合跟踪 MarketGrader 美国收入 100 指数，重点关注股息率可观且在 MarketGrader 的 GARP + 质量分析中得分较高的美国公司。 它融合了创收和资本增值潜力，对以稳定收益为导向的投资者很有吸引力。
表现：
- MarketGrader 收入 100 投资组合：+2.92%
- 基准（道琼斯精选红利指数）：+2.73%
尽管大盘表现良好，但所有三个投资组合的表现都优于各自的基准，反映出 MarketGrader 选股方法的优势。
长期业绩：自 2008 年 1 月以来的累计回报
MarketGrader 严谨、规则明确的方法的长期价值显而易见。 以下是这些投资组合在过去 16 年中与其基准的比较：
这些累计回报表明，MarketGrader 的投资组合始终表现优异，为投资者带来了丰厚的回报。
要点
- 轻松分散投资：通过 BBAE 的 MyAdvisor，投资者可以轻松分散投资于数百种不同市值和策略的股票。
- 复原力和优异表现：尽管出现了短期波动，但这些投资组合的长期表现却非常出色。
- 为每位投资者量身定制：无论是追求增长、平衡稳定还是收入，这些投资组合都能满足各种投资目标。
总结
MarketGrader 的投资组合由 BBAE 的 MyAdvisor 平台提供支持，继续彰显智能贝塔投资的潜力。 通过将严格的选股与透明度和多样化相结合，BBAE 正在将过去只有机构投资者才能使用的复杂策略平民化。 无论您是经验丰富的投资者，还是刚刚开始投资之旅，用户友好的 BBAE 应用程序都能让您简单有效地积累长期财富。
今天就通过 BBAE MyAdvisor 体验未来的投资方式–智能贝塔的力量就在您的指尖。
本审查报告中提供的绩效数据以历史绩效为基础，并在适用情况下包括假设的回溯测试数据。 回测绩效并非实际绩效，而是通过应用事后开发的模型得出的。 它并不反映实际交易、市场状况或投资者经验，也可能无法准确预测未来表现。
业绩结果在假设计算中扣除了费用，但可能未计入投资者产生的所有相关费用或成本，包括咨询费、交易费或其他费用。 客户的实际结果可能因个人投资目标、现金流和市场条件而有所不同。
与标准普尔 500 指数和道琼斯精选红利指数等基准的比较仅供参考。 这些基准的投资方法、风险状况和费用结构与 MarketGrader 投资组合不同。 过去的业绩并不代表未来的结果。 所有投资都有风险，包括可能损失本金。
MarketGrader 美国增长复利组合指数、MarketGrader 美国核心组合指数和 MarketGrader 美国收益 100 指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有每日历史收盘价均基于回溯测试数据，仅供参考。
所强调的策略，包括 “长期超额收益”，可能反映了历史上有利的市场条件，并没有考虑潜在的风险，如行业集中度、波动性或经济衰退。 投资者不应认为历史业绩或本评论得出的结论今后一定会被复制。
投资前，请仔细考虑您的财务目标、风险承受能力和投资期限。 请咨询合格的财务顾问，以获得适合您情况的指导。
