BBAE MarketGrader 投资组合 – 2025 年 2 月月度回顾
进入 2025 年，是时候评估 BBAE 的三个旗舰 MarketGrader 投资组合的表现了：复合增长投资组合、核心投资组合和收益 100 投资组合。 这些投资组合利用智能贝塔（Smart Beta）策略，以及严谨、规则明确的方法来取得长期业绩。 投资者在评估投资机会时，应始终牢记自己的财务目标、风险承受能力和市场条件。
让我们看看他们在 2025 年 2 月的表现吧
2025 年 2 月每月业绩
经过 1 月份的强劲开局，2 月份的市场环境更具挑战性。 货币政策预期的变化、地缘政治的持续不确定性以及特定行业的压力影响了大盘的下跌。 尽管局势动荡，MarketGrader 严谨的选股方法仍是长期投资的基石。 以下是我们的投资组合在 2025 年 2 月的表现：
1.MarketGrader 核心投资组合：平衡增长与价值
BBAE MarketGrader 核心投资组合旨在跟踪 MarketGrader 美国核心投资组合指数，分散投资于美国大、中、小型股票。 该指数由四个 MarketGrader 指数构建而成，通过 MarketGrader 的 GARP + 质量分析，提供增长与价值的均衡组合。
表现：
- MarketGrader 核心投资组合：-3.18%
- 基准（标准普尔 500 指数）：-1.30%
2.MarketGrader 增长组合：高增长机会
BBAE MarketGrader 复合增长投资组合旨在跟踪 MarketGrader 美国复合增长投资组合指数。 该指数以增长为重点，通过基于规则的方法和 MarketGrader 的专有分析，为不同市值的绩优美国公司提供投资机会。
表现：
- MarketGrader 复合增长投资组合：-3.67%
- 基准（标准普尔 500 指数）：-1.30%
3.MarketGrader 收益组合：稳定的收入流
BBAE MarketGrader 收益 100 投资组合跟踪 MarketGrader 美国收益 100 指数，重点关注股息率可观且在 MarketGrader 的 GARP + 质量分析中得分较高的美国公司。 它融合了创收和资本增值潜力，对以稳定收益为导向的投资者很有吸引力。
表现：
- MarketGrader 收益 100 投资组合：-3.79%
- 基准（道琼斯精选红利指数）：+2.53%
虽然 2 月份的环境较为严峻，但 MarketGrader 的系统性投资方法确保了这些投资组合能够保持长期增长和抵御短期波动的能力。
长期业绩：自 2008 年 1 月以来的累计回报
MarketGrader 严谨、基于规则的方法的长期价值仍然显而易见。 在过去的 16 年中，所有三个投资组合的表现都持续优于各自的基准，巩固了智能贝塔投资的有效性。 这些回报包括实时和回溯测试的业绩数据，可能无法完全反映真实的市场状况。
要点
- 轻松分散投资：通过 BBAE 的 MyAdvisor，投资者可以轻松分散投资于数百种不同市值和策略的股票。
- 弹性和超额收益：虽然短期市场波动不可避免，但 MarketGrader 投资组合长期保持强劲的超额收益。 然而，过去的业绩并不能保证未来的结果。
- 为每位投资者量身定制：无论是追求增长、平衡稳定还是收入，这些投资组合都能满足各种投资目标。
总结
MarketGrader 的投资组合由 BBAE 的 MyAdvisor 平台提供支持，继续彰显智能贝塔投资的潜力。 通过将严格的选股与透明度和多样化相结合，BBAE 正在将过去只有机构投资者才能使用的复杂策略平民化。 无论您是经验丰富的投资者，还是刚刚开始投资之旅，用户友好的 BBAE 应用程序都能让您简单有效地积累长期财富。
今天就通过 BBAE MyAdvisor 体验未来的投资方式–智能贝塔的力量触手可及。
本审查报告中提供的绩效数据以历史绩效为基础，并在适用情况下包括假设的回溯测试数据。 回测绩效并非实际绩效，而是通过应用事后开发的模型得出的。 它并不反映实际交易、市场状况或投资者经验，也可能无法准确预测未来表现。
业绩结果在假设计算中扣除了费用，但可能未计入投资者产生的所有相关费用或成本，包括咨询费、交易费或其他费用。 客户的实际结果可能因个人投资目标、现金流和市场条件而有所不同。
与标准普尔 500 指数和道琼斯精选红利指数等基准的比较仅供参考。 这些基准的投资方法、风险状况和费用结构与 MarketGrader 投资组合不同。 过去的业绩并不代表未来的结果。 所有投资都有风险，包括可能损失本金。
MarketGrader 美国增长复合型组合指数于 2023 年 9 月 4 日首次发布。 该日期之前的所有每日历史收盘价均基于回溯测试数据，仅供参考。
所强调的策略，包括 “长期超额收益”，可能反映了历史上有利的市场条件，并没有考虑潜在的风险，如行业集中度、波动性或经济衰退。 投资者不应认为历史业绩或本评论得出的结论今后一定会被复制。
投资前，请仔细考虑您的财务目标、风险承受能力和投资期限。 请咨询合格的财务顾问，以获得适合您情况的指导。
