Burry押注中国科技、ATKR 的专业建议以及伯克希尔哈撒韦公司的 7 点启示
欢迎回到 BBAE 博客，这是 BBAE 团队为您提供最新投资见解和分析的可靠来源。 我们本周的特写文章是：”Michael Burry – 投资组合更新 – 2024 年第一季度”、”Riverwater Partners：Atkore公司（$ATKR）——电气基础设施领域令人瞩目的机遇 ” 和 “伯克希尔-哈撒韦公司2024年年会的7点启示”。
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Michael Burry – 投资组合更新 – 2024 年第一季度
Scion Capital 的著名对冲基金经理 Michael Burry 在其 2024 年第一季度投资组合更新中，明确表示看好中国科技公司。 Burry以先知先觉的赌注著称，他大幅增持了阿里巴巴（$BABA）和京东（$JD）的股票，持股比例分别增加了 67% 和 80%，成为他持有的前两大股票。 此外，他还建立了百度（$BIDU）的新仓位，彰显了他对中国科技行业的信心。 这一战略举措凸显了 Burry 对高信念押注的重视。 在 BBAE Discover 中查找整个 Burry 投资组合以及许多其他知名投资者的投资组合。 点击此处查看全文。
Riverwater Partners：Atkore公司（$ATKR）——电气基础设施领域令人瞩目的机遇
在Pro Investor Letters本周的一篇文章中，我们重点介绍了Riverwater Partners对电气、安全和基础设施产品制造商Atkore Inc. (ATKR美元)的投资。 该公司的投资组合经理亚当-佩克（Adam Peck）强调，Atkore 的市场地位稳固，并涉足太阳能、数据中心和电动汽车电池等高增长领域，这些领域受到有利的政策措施和人工智能进步带来的日益增长的能源需求的支持。 Atkore 5 年收入增长率为 13.9%，毛利率有所提高，并新增了季度分红，财务业绩表现强劲。 尽管 COVID 后盈利大幅增长，但 Atkore 的估值仍然具有吸引力，与同行相比处于折价状态。 Riverwater Partners看好Atkore的进一步增长和多元扩张潜力，将其定位为电力基础设施领域的一项突出投资。点击此处查看完整的专业投资者信函，并在 “BBAE 发现” 中找到大量其他引人注目的专业投资者信函。
伯克希尔-哈撒韦公司 2024 年年会的 7 点启示
经过一周对伯克希尔-哈撒韦公司在奥马哈举行的 2024 年年会的报道，詹姆斯总结了这一周的七大收获。 沃伦-巴菲特和查理-芒格不可替代的存在，凸显了人们对没有他们的伯克希尔领导层未来的担忧。 尽管格雷格-阿贝尔（Greg Abel）的知名度有所提高，但他的表现还是让一些投资者渴望更多的魅力。 值得注意的是，托德-康博斯（Todd Combs）和特德-韦施勒（Ted Weschler）缺席，这引起了人们对他们角色的猜测。 巴菲特在蒂姆-库克（Tim Cook）在场的情况下讨论出售伯克希尔公司持有的部分苹果股票时，气氛明显紧张。 人们期待的神秘金融股票并未出现（详情见下文），这更增添了神秘色彩。 尽管存在这些不确定因素，但会议依然魅力不减，吸引了众多观众，引起了巨大反响。 点击此处查看全文。
每周综述：通胀下降、利率上升、中国关税、神秘股票揭秘
伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）公布了其神秘股票 Chubb（NYSE：$CB），引起股价大涨。 通货膨胀仍然是一个热门话题，最新的消费物价指数报告显示，过去一年中通货膨胀率上升了 3.4%，这与拜登总统的乐观说法形成了反差，并推动道琼斯工业平均指数创下新高。 利率预测仍然不稳定，而且大多不准确，这增加了市场的不确定性。 与此同时，拜登总统对中国进口商品，尤其是电动汽车大幅提高关税，引发了争论，也反映了中美之间正在进行的经济战略博弈。 点击此处查看完整综述。
投资愉快
Barry Freeman
BBAE 首席执行官
