BBAE MyAdvisor 2024 年第一季度成績單：Smart Beta投資組合表現優於基準
在 2024 年第一季度即將結束之際，BBAE 的 MyAdvisor 很榮幸地向大家展示第一季度成績單，重點介紹我們的 MarketGrader smart beta 投資組合的表現。 我們的尖端數字財富管理平臺不斷為投資者帶來豐厚回報，超越了傳統的市場基準。
什麼是 BBAE MyAdvisor？
BBAE 的 MyAdvisor 是我們最前沿的數位財富管理平臺，可通過 BBAE 移動應用程式方便地訪問，讓智慧貝塔投資的力量觸手可及。 我們的技術驅動型投資組合跟蹤的是 MarketGrader smart beta 指數，其歷史表現一直優於市場。 通過融合被動投資和主動投資的優勢，smart beta 通過系統地利用市場的低效率，努力實現長期的超額回報。
使用 BBAE MyAdvisor 輕鬆投資
使用 BBAE 的 MyAdvisor 進行投資非常簡單。 通過我們的平臺，您只需輕輕點擊螢幕，即可投資包含多達 300 只個股的投資組合。 當您選擇一個投資組合時，我們的技術會自動將您的資金分配到投資組合中的所有股票上，利用零碎股票實現最佳的分散投資。 這意味著你可以擁有投資組合中的每隻股票，即使你的起始資金只有 2000 美元。 您的股票「透明地」存放在您的帳戶中，為您提供對投資的完全控制和可見性。 有了 BBAE 的 MyAdvisor，廣大投資者都可以進行smart beta投資，輕鬆構建適合自己獨特投資目標和風險承受能力的多元化、高績效投資組合。
2024 年第一季度投資組合業績：全面取得驕人業績
除非另有標註，否則所有數位均基於截至 2024 年 3 月 29 日的總回報。 除非表格中另有說明，否則所有回報均以美元計算。 資料來源：FactSet 和 MarketGrader：資料來源：FactSet 和 MarketGrader。
BBAE 的 MyAdvisor 提供三種不同的 smart beta 投資組合，每種組合都經過精心設計，以滿足投資者的不同需求和風險特徵：
1.MarketGrader 核心投資組合：平衡增長與價值
BBAE MarketGrader 核心投資組合旨在提供與 MarketGrader 美國核心投資組合指數（不含費用和開支）表現密切相關的投資結果。 該指數以規則為基礎，選擇在 MarketGrader 的 GARP（合理價格增長）+ 品質分析中排名靠前的美國公司作為投資標的。 該指數對美國股票的大、中、小盤股進行分散投資，是投資者投資組合中的核心持股。 MarketGrader 美國核心組合指數由四個 MarketGrader 指數組合而成：MarketGrader 美國精選大型股指數、MarketGrader 美國大型股 100 指數、MarketGrader 美國中型股 100 指數和 MarketGrader 美國小型股 100 指數。
2024 年第一季度，MarketGrader 核心投資組合取得了 11.4% 的可觀回報，超過了標準普爾 500 指數基準，後者同期的回報率為 10.6%。
2.MarketGrader 增長組合：把握高增長機遇
BBAE MarketGrader Growth Compounding Portfolio（BBAEMarketGrader美國增長複合型投資組合）旨在提供與MarketGrader美國增長複合型投資組合指數（MarketGrader US Growth Compounding Portfolio Index）表現基本一致的投資結果（不包括費用和開支）。 該指數以規則為基礎，精選表現優異的美國大、中、小型公司，作為投資者投資組合中的成長型持股。 MarketGrader 美國增長複合型組合指數由四個 MarketGrader 指數組合而成：MarketGrader 美國精選大型股指數、MarketGrader 美國大型股 100 指數、MarketGrader 美國中型股 100 指數和 MarketGrader 美國小型股 100 指數。
2024 年第一季度，MarketGrader 增長複合型投資組合取得了 11.1% 的可觀回報，超過了標準普爾 500 指數基準，後者同期的回報率為 10.6%。
3.MarketGrader 收入組合：創造穩定的收入流
BBAE MarketGrader Growth and Income Portfolio（BBAEMarketGrader增長與收益投資組合）力爭實現在扣除費用和開支前與MarketGrader US Income 100 Index（MarketGrader美國收益100指數）表現基本一致的投資結果。 該指數為投資者提供了一種戰略方法，使其能夠接觸到不僅以可觀的股息收益率著稱，而且在 MarketGrader 專有的 GARP（合理價格增長）+ 品質分析中得分較高的美國公司。 MarketGrader 美國收入 100 指數強調識別那些既能通過股息創造收入，又能實現資本增值的公司，因此特別吸引注重收入、尋求增長與收入平衡的投資者。
2024 年第一季度，MarketGrader 收入投資組合實現了 10.3% 的穩健回報，大大超過其基準–道瓊斯精選紅利指數（Dow Jones Select Dividend Index），後者同期回報率為 6.1%。
小結
2024 年第一季度證明瞭 BBAE 的 MyAdvisor smart beta 投資組合的實力和韌性。 我們的 MarketGrader 投資組合不僅跑贏了各自的基準，還取得了令人矚目的絕對回報，展示了我們以數據為導向的投資方法的有效性。
在 BBAE，我們始終致力於使複雜的投資策略平民化，讓不同層次的投資者都能發揮smart beta投資的潛力。 BBAE 移動應用程式使用方便，只需點擊一下即可投資多樣化的投資組合，使投資比以往任何時候都更加容易和方便。
我們感謝投資者對我們的信任和信心，我們將繼續堅定不移地幫助他們實現財務目標。 無論您是經驗豐富的投資者，還是剛剛開始您的投資之旅，BBAE 的 MyAdvisor 都能為那些尋求通過明智、多元化投資來積累長期財富的人提供令人信服的解決方案。
今天就加入我們，通過 BBAE 的 MyAdvisor 體驗smart beta投資的強大功能。
免責聲明：BBAE MarketGrader 投資組合所追求的投資結果，在扣除費用和開支之前，與 MarketGrader 美國核心投資組合指數的表現一致。 2023 年 9 月 4 日之前的業績數據經過回溯測試，不反映實際投資業績，僅供參考。 回溯測試的業績是假設的，是追溯計算的，並不保證未來的結果。 實際投資結果可能會因市場波動、策略、費用、稅收和其他開支而有所不同。 投資有風險，包括可能損失本金。 本資訊無意作為投資建議或參與任何投資策略的推薦。 請諮詢財務顧問，以確定任何投資是否合適。 BBAE Advisors LLC 是一家在美國證券交易委員會註冊的投資顧問公司。 有關我們的服務、費用和利益衝突的詳細資訊，請查閱美國證券交易委員會投資顧問公開披露網站上的 ADV 表。
