迪士尼 (DIS) – ESPN 賭注與 Blackwells – 2024 年 1 月 20 日
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我一直在尋找 ESPN Bet 的業績表現數據,本周終於找到了一些。 JMP Securities 公佈了 NFL 在Wildcard Week期間的下載數據。 ESPN Bet 贏得了當周 14% 的下載市場份額。 相比之下,當 ESPN Bet 還叫 Barstool Sportsbook 時,Penn博彩公司還能享受到中高個位數的銷量增長。 這說明了 ESPN 品牌的力量。 在體育媒體品牌領域,Barstool 絕對不是浪得虛名。 它擁有大批追隨者,只是無法與 ESPN 的影響力相提並論。
在那一周,ESPN Bet 的下載量年增長率為 147%,而 DraftKings 的下載量年增長率僅為 11%(DraftKings 是當今市場份額的絕對領先者)。 就整個 NFL 賽季而言,ESPN Bet 的下載量年增長率為 417%(與之前的 Barstool Sportsbook 相比),DraftKings 的下載量年增長率為 5%。 雖然 ESPN Bet 正在搶佔份額,但 DraftKings 可能仍將是長期份額領先者。 事實證明,儘管幾乎沒有轉換成本,但其使用者群的粘性非常高。 不過,我也認為 ESPN Bet 將與 DraftKings 和 Fanduel 一起成為博彩帝國的一部分。 傳言中的 NFL 合作夥伴關係會讓我對這一點更有信心。 對於迪士尼來說,這有很多可取之處,因為它已經為自己的品牌支付了費用,並擁有5億美元的Penn博彩的認股權證。 隨著Penn在線體育博彩公司從弱者蛻變為核心,這些認股權證應該會變得更有價值。 迪士尼的其他新聞還包括,它以 「缺乏必要的經驗 」為由拒絕了激進投資者布萊克威爾斯資本(Blackwells Capital)的 3 名董事會成員提名。 它還毫不意外地拒絕了 Trian 的提名(另一位激進投資者),但 Blackwells 的消息更令人吃驚,因為這本應是一位 「友好」的投資者。 這對股東來說其實是個好消息。 它減少了對迪士尼當前轉型路徑的支援,並給當前的管理團隊帶來了更大的壓力,要求他們及時兌現承諾。 如果他們不這樣做,也許 Blackwells 和 Trian 會聯手迫使股東採取更激烈的增加股東價值的行動。 我只是在猜測,但你應該明白我的意思。
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Source: YCharts
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