Michael Burry – 投資組合更新 – 2023 年第四季度

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Michael Burry – 投資組合更新 – 2023 年第四季度

因《大空頭》(The Big Short)而聞名的知名對沖基金經理邁克爾-伯里(Michael Burry)披露了他在 2023 年第四季度的投資組合持股情況。 披露信息顯示,他平倉了剩餘的SOXX ETF空頭頭寸,尤其是涉及認沽頭寸的空頭頭寸。 這支跟蹤半導體指數的 ETF,由從事半導體設計、分銷、製造和銷售的 30 家最大公司組成。

此前,他已決定在第三季度退出對標準普爾 500 指數和納斯達克指數的大量空頭頭寸。 這些舉動意味著Burry正在退出逆市押注,尤其是在標準普爾500指數屢創新高、英偉達(NVDA)表現極佳的前提下。

Burry 最近提交的文件還顯示,他目前在多個行業持有 25 個活躍頭寸,其中最重要的投資是中國電子商務巨頭阿裡巴巴(BABA)和京東(JD)。 本季度,Burry 擴大了這兩個倉位,他持有的阿裡巴巴倉位增加了 2.5 萬股,JD.com 倉位增加了 7.5 萬股,投資組合配置比例分別達到 6.15% 和 6.11%。 這一投資策略反映了他對中國市場的積極展望,即使在中國股市跌至歷史最低水平的情況下也是如此。

Michael Burry的十大持股:

Michael Burry的投資組合

資料來源:美國證券交易委員會檔

新持倉:

根據最新的 13-F 檔案,Burry 的 Scion 資產管理公司啟動了 18 項新投資。 其中,最值得關注的新買入專案是:

  • HCA Healthcare ($HCA),一家領先的醫療服務提供者,投資額為 541 萬美元。
  • 跨國計算機技術公司,甲骨文公司(ORCL),542 萬美元。
  • 全球銀行和金融服務公司,花旗集團(C$C),514 萬美元。
  • CVS Health($CVS),美國醫療保健和零售藥店公司,513 萬美元。
  • 谷歌母公司 Alphabet($GOOGL),489 萬美元。

此外,Burry 還在以下公司建倉,擴大了自己的投資組合:

  • 亞馬遜 ($AMZN)
  • 米高梅國際酒店集團($MGM)
  • Advance Auto Parts ($AAP)
  • 華納兄弟Discovery (4WBD)
  • Vital Energy ($VTLE)
  • Block Inc ($SQ)
  • Bruker Corp($BRKR)
  • Toast Inc ($TOST)
  • Mettler-Toledo International ($MTD)
  • American Coastal Insurance ($ACIC)
  • Big Lots ($BIG)
  • GEN 餐飲集團 ($GENK)
  • Qurate Retail ($QRTEA)

已關閉的持倉:

第四季度,除了清算 SOXX 和 BKNG 的空頭頭寸外,Michael Burry 還退出了四家不同公司的多頭頭寸:

  • Stellantis NV ($STLA) 是由菲亞特克萊斯勒汽車公司和 PSA 集團合併而成的汽車企業集團,值得注意的是,Stellantis 是投資組合在第三季度的最大多頭頭寸。
  • Euronav NV($EURN)是世界上最大的油輪公司之一,專門從事原油運輸和儲存。
  • 哈德遜太平洋地產公司(Hudson Pacific Properties Inc)($HPP)是一家房地產投資信託公司,專注於西海岸和西北太平洋地區的辦公樓和媒體地產。
  • 新月能源公司(Crescent Energy Co,$CRGY)是一家從事石油和天然氣勘探與生產的能源公司。

結論

邁克爾-伯里(Michael Burry)在 2023 年第四季度的投資組合更新中展示了其投資策略的重大轉變。 通過平倉半導體行業的空頭頭寸和不再做空主要指數,Burry 表明他對市場前景的判斷發生了很大變化。 他的投資組合依然保持著高度的活力,在 2023 年初持有的 25 個倉位中,到第四季度末只剩下 3 個倉位,可見其周轉率之高。

Burry 的行動繼續吸引著投資者和分析師的關注,為人們了解投資界最密切關注的人物之一的戰略提供了一個視窗。

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